Nesse manual veremos como funciona o módulo de contas a receber no sistema CONTROL o processo de quitar  e consultar parcelas.

Para acessar o módulo de contas a receber vamos até o menu Manutenção > 3. Contas à Receber > 1. Contas à Receber (Quitar / Consultar), ou através do atalho F6.

>> Ao seguir o caminho mostrado o sistema irá abrir a seguinte janela.

Esse é o cabeçalho do módulo de contas á receber, permite que o usuário faça o filtro das parcelas que deseja consultar / quitar. Esse filtro pode ser feito através das seguintes opções:

>Cliente

>Data Inicial / Final

>Valor Inicial / Final

>Duplicata

>Nota Fiscal

>Não quitadas / Quitadas / Canceladas / Todas

Segue o exemplo de um filtro por cliente.

>> Ao pressionar abrir o sistema irá listar as parcelas que estão vinculadas ao filtro realizado acima. Por exemplo nesse filtro irá listar todas as parcelas vinculadas ao cliente "5 Cliente Teste".

As parcelas na cor verde indicam que a parcela está quitada, as parcelas pretas indicam que estão abertas as parcelas vermelhas indicam que a parcela ainda não foi quitada e estão vencidas as parcelas em cinza indicam que foram canceladas.

Quitação de Parcela

 Para fazer a quitação de uma parcela o sistema disponibiliza duas opções, pois tudo irá depender se o usuário irá quitar somente uma parcela ou mais.

- Para fazer a quitação de somente uma parcela basta selecionar a parcela desejada e pressionar o botão quitar pressionando ENTER até a finalização da quitação.

- Para fazer a quitação  de várias parcelas do filtro será necessário marcar as parcelas que o usuário deseja quitar, para isso será utilizado o botão marcar, ou botão marcar todas caso desejar marcar todas as parcelas do filtro. Após marcar todas as parcelas desejadas será necessário pressionar o botão quitar.

Exemplo:

Obs.: No caso de quitar várias parcelas será necessário marcar a opção de quitar as marcadas.

Selecione a espécie ao receber a parcela, por exemplo dinheiro, cheque, cartão.

Nesse momento a parcela já estará devidamente quitada.

>> Desquitar Parcela.

Para desquitar uma parcela selecione e pressione o botão desquitar, ao pressionar o botão desquitar o sistema irá solicitar usuário e senha em seguida basta confirmar a mensagem para concluir o processo.

Marcar / Marcar T / Desmarcar Todas: Essas três opções presentes na janela do módulo de contas a receber é destinada para marcar e desmarcar parcelas auxiliando em outras operações do módulo conforme mostrado no exemplo acima.

Origem: Esse botão irá permitir que o usuário consulte a origem da parcela, ou seja, irá abrir o pedido de venda que faz referência com a parcela

Vencimento: Permite a alteração do vencimento da parcela, basta selecionar a mesma e pressionar o botão vencimento, o sistema irá solicitar o novo vencimento da parcela.

Segue exemplo:

Nessa janela ficam registradas todas as operações de alteração de vencimento da parcela que está selecionada no momento que clicar no botão vencimento, informando data e hora da operação, vencimento anterior, ou seja, antes de sofrer a alteração, vencimento atual, e o operador que realizou a alteração.

Obs.: É importante ressaltar que não será possível alterar o vencimento de parcelas que possuam boletos emitidos.

Faturar: Essa opção do contas a receber irá permitir que o usuário fature novamente uma parcela ou várias parcelas selecionadas. Para isso será necessário marcar a ou as parcelas desejadas, em seguida será necessário pressionar o botão faturar.

Nesse caso será necessário faturar a / as parcela (s) selecionada (s) e em seguida pressionar OK para salvar a alteração feita. O faturamento deve ser feito conforme a negociação realizada com o cliente, permitindo que o usuário vincule valores de desconto ou até mesmo acréscimo no faturamento que será realizado.

Obs.: Para faturar uma determinada parcela é necessário que ela esteja marcada.